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Finances
Le Maroc émet avec succès un emprunt obligataire de 1 milliard d’euros en deux tranches

24.09.2020 à 20 H 44 • Mis à jour le 24.09.2020 à 20 H 44 • Temps de lecture : 1 minutes
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Le Maroc a émis, jeudi, un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d'euros (Md €) en deux tranches de 500 millions d'euros (M €) chacune, annonce le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration.


La 1ère tranche d'une maturité de 5 ans et demi est assortie d'un prix de 99,374 % et d'un taux de rendement de 1,495 %, soit un coupon de 1,375 %, alors que la seconde tranche d'une maturité de 10 ans est assortie d'un prix de 98,434 % et d'un taux de rendement de 2,176 %, soit un coupon de 2 %, précise le ministère dans un communiqué.


Cette émission, qui est intervenue dans un contexte difficile marqué par des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d'ordres dépassant les 2,5 Md € émanant de 197 investisseurs, souligne la même source, ajoutant que ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des investisseurs obligataires internationaux et des agences de notation.


A noter que cette émission fait suite à un NetRoadshow mené par le ministre, Mohamed Benchaâboun, et les équipes de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) auprès de la communauté des investisseurs internationaux.


Via ce NetRoadshow, ont été mises en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume et la résilience de son cadre macroéconomique confirmées par le niveau Investment Grade octroyé par les agences de notation S&P Global Ratings et Fitch Ratings 


Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde, conclut le communiqué.

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